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Tendo descoberto a localização de quatro Relíquias Iacon escondidos ao redor do mundo, a equipe Prime divide-se em pequenos grupos e se dirige para cada local ao mesmo tempo para recuperá-los. Arcee, Bumblebee, Jack e Miko viajam para Nova York para encontrar a primeira relíquia, conhecida como "Phase Shifter" (dispositivo que permite ao seu usuário atravessar objetos sólidos), que está enterrado sob a cidade nos túneis de metrô. Durante a missão Arcee e Bumblebee são atacados por Knock Out e um Insecticon, enquanto Jack e Miko correm para que um trabalhador da manutenção nos túneis não veja os Transformers.
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