Flying Mind

A nave Nêmesis cai em uma montanha e seus motores estão seriamente danificados. Com o intuito de consertar a nave Megatron usa Energon Negro, o que funciona porem com um efeito colateral inesperado: a nave ganha consciência própria e se rebela contra seus tripulantes. Agora com a nave fora de controle e os Autobots e Decepticons congelados em estase cabe a Jack, Miko, Rafael, e Agente Fowler acabar com a onda de destruição da Nêmesis.