Operation: Bumblebee (Part 1)

A caçada pelas Relíquias Cybertronianas escondidas na Terra começa. Enquanto investiga uma assinatura de energia que pode levar a uma relíquia Bumblebee é emboscado pela MECH que o desmaiam e roubam sua T-Cog (dispositivo que permite aos Transformers digitalizar modos altrernativos e transformar), deixando-o desarmado e incapaz de voltar ao modo veiculo, e sem outra alternativa Bumblebee é obrigado a ficar na base. Enquanto isso Starscream se aproxima de Silas (líder da MECH) para lhe passar informações sobre a anatomia dos Transformers.