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Em meio a uma batalha campal contra o poderoso Unicron Optimus, Arcee, Bumblebee e Bulkhead se vêem próximos a destruição quando são surpreendidos pela ajuda de alguém inesperado: Megatron. Ele deixa claro que irá se juntar aos Autobots apenas com a missão de destruir Unicron, pois é o único com o direito de destruir Optimus Prime.

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