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Starscream, agora um prisioneiro dos Autobots após uma traição de Airachnid, tem que usar todos os seus truques para ganhar a confiança de seus inimigos. Mas quando a Autobot Arcee descobre que Starscream foi o responsável pela morte de Cliffjumper, ele tem que enfrentar cara a cara uma Autobot tomada por ódio e vingança. Enquanto isso Airachnid coloca suas garras em um artefato Transformer conhecido como "Immobilizer".