A equipe chega a uma cidade onde terroristas esqueletos estavam fazendo muitos ataques. A chefe da polícia da cidade, uma elfa, prende Junpei, por ele estar usando uma camisa com uma caveira, o símbolo dos terroristas e depois descobre que ele não pertencia ao bando. Então, Junpei tenta despir a elfa e eles acabam fazendo um trato que se os Caçadores de Elfas conseguirem derrotar os terroristas ela iria se despir. Eles vencem mas a elfa os engana dando um líquido que os faz esmoecer. Porém, surge um esqueleto gigante e a elfa pega dois frascos da magia da Célcia, um contendo uma magia poderosa que fortalece quem a toma e o outro um líquido que faz crescer. Graças a atuação de Airi, a elfa toma o conteúdo do frasco errado, no que se transforma em gigante, derrota o esqueleto com apenas um chute, e os Caçadores conseguem observar o corpo dela e verificar que ela não tem fragmentos.
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