SPOILER ALERT
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A fim de descobrir o que seu velho conhecido, Tristan, realmente está fazendo em Nova Orleans, Elijah considera a opção de comparecer a um baile organizado por um grupo misterioso de vampiros anciões chamado The Strix, ao mesmo tempo em que convida Hayley para acompanhá-lo ao evento. Durante a festa, Marcel recebe uma oferta tentadora feita por uma mulher enigmática chamada Aya, mas ele logo percebe que as coisas não são o que parecem. Para completar, um componente vital para o plano de Lucien desaparece, o que faz com que ele e Klaus formem uma aliança para encontrá-lo.
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