Com o festival anual de música Dauphine Street acontecendo, Davina (Danielle Campbell), desesperada para sair à noite, convence Marcel (Charles Michael Davis) a deixá-la participar. Marcel concorda, mas pede que Cami (Leah Pipes) mantenha os olhos em Davina. Agnes (atriz convidada Karen Kaia Livers) convence Hayley (Phoebe Tonkin) a visitar um médico misterioso, com quem ela faz uma descoberta chocante. Enquanto isso, Klaus (Joseph Morgan) tem um interesse especial por Cami, que revela algumas informações alarmantes sobre seu passado, e Rebekah (Claire Holt) está em uma determinada a descobrir tudo sobre mistério de um recente encontro envolvendo Elijah (Daniel Gillies). Daniella Pineda também estrela. Jesse Warn dirige o episódio escrito por Michelle Paradise e Michael Narducci.
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