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Um promotor de espetáculos circenses quer comprar Nuvem Negra (Black Cloud), o famoso cavalo de guerra do Chefe Urso Manco. As pessoas que ele contrata roubam o cavalo ao invés de comprá-lo e tomam o filho de Urso Manco como refém. Após Tonto ser capturado, Zorro tem que usar de astúcia para evitar uma guerra entre Urso Manco e a cavalaria dos EUA. <br><br><i>Enviado por: Theodoro</i>

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