SPOILER ALERT
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Cleveland Brown e Cleveland Jr. deixam Quahog e pegam a estrada. Em seu caminho para a Califórnia, eles param na cidade natal de Cleveland, Stoolbend, VA, onde ele se reúne com sua antiga paixão da escola, Donna Tubbs. Cleveland, ainda está apaixonado por Donna, e está determinado a começar uma nova vida com ela, mesmo com os filhos de Donna que não são exatamente anjos.
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