SPOILER ALERT
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Lucrezia cuida de seu marido ferido enquanto toma o serviçal como amante. O Rei de Nápoles oferece sua filha como pretendente à esposa de Juan Borgia. Juan a renega por ser bastarda, mas decide ir até Nápoles conhecê-la para que a moça noive o irmão mais novo, Joffre. Cesare toma Ursula como amante, mas ela sucumbe aos próprios escrúpulos e vai para um convento. Joffre casa com Sancia de Nápoles, que está tendo um caso com Juan. <br> <br> Della Rovere finalmente chega à França e tenta conseguir o favor do Rei Francês para que este invada a Itália para reivindicar Nápoles e, no caminho, o ajude a depôr o Papa Borgia.
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