Babe I'm Gonna Leave You (a.k.a. Valentine's Day)

Quando Annette chega da Califórnia para visitar Kelso, Jackie começa a ficar com ciúmes e tenta desesperadamente esconder isso de Hyde. Annette fica na casa de Donna, que também convida Jackie para dormir em sua casa. Após muita insistência Jack aceita o convite e acaba se aproximando de Annette ao conversar sobre moda e beleza com ela. Enquanto isso, quando Burt e Bea chegam para mais uma visita, Burt acaba morrendo na casa dos Forman — forçando Kitty a lidar com sua tristeza e a frieza de sua mãe.