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É Natal, e Sam e Dean estão investigando uma série de assassinatos em que as vítimas tinham sido tiradas de suas casas pela chaminé. Sam se dá conta de que estão lidando com uma espécie de anti-Santa, um demônio com raízes pagãs. Sam se lembra repentinamente de um Natal passado onde esperava que seu pai chegasse em casa para lhe dar um presente especial. Enquanto isso, Dean sabe que este será o seu último Natal, por isso, ele quer passar da maneira mais tradicional possível. Sam se nega a aceitar que seu irmão não estará perto dele no ano que vem.