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Defendido por naves Xindis amistosas, a Enterprise tenta resgatar a oficial de comunicações Hoshi, raptada pelos reptilianos, que estão prestes a colocar em funcionamento a super arma de destruição contra a Terra. Vendo que seus planos podem não dar certos, os sinistros construtores da Esfera, querem desfechar um último golpe contra Archer e a Enterprise.

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