A turma chega ao Reino das Águas Claras para passear. Príncipe Escamado os recepciona e na entrada encontram um guarda dormindo. Narizinho tem uma grande ideia de vestir o sapo Major com roupas da Emília. A menina diz que foi a fada do sono. No dia seguinte no sitio, Pedrinho acorda com o vestido de Narizinho e Narizinho com as roupas do Pedrinho. Emília diz que foi a fada do sono. Logo no dia seguinte Pedrinho e Narizinho aprontam e colocam as roupas do Visconde na boneca. Anoitece e a turma resolve parar com a brincadeira. Mas ao amanhecer, todos do Sítio acordam com as roupas trocadas. De noite, " a fada do sono" aparece e diz que deixará eles em paz se fizerem rosquinhas de coco para ele. De manhã, Nastácia faz e de noite a fada do sono aparece para pegar as rosquinhas, mas a turma descobre que é o sapo Major. No palácio, o príncipe castiga o Major impedindo do sapo dormir em serviço e a turma acha engraçado.
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