4:30 AM (Apparently They Were Travelling Abroad)

Passou mais de um ano, e novas pessoas estão chegando a Tree Hill. O agente esportivo de Nathan, Clay, vai ter que enfrentar uma acusação escandalosa que ameaça toda a carreira de Nathan. O relacionamento de Brooke e Julian pode ser atrapalhado por caudas das perspectivas profissionais de um grande filme que Julian irá produzir. Haley recebe uma visita surpresa de sua irmã. Enquanto isso é a festa do aniversário de 7 anos de Jamie.