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Zelena e Arthur realizam uma jornada rumo a DunBroch, para recuperar uma relíquia capaz de trazer a vantagem que eles precisam a fim de derrotar Emma e os heróis. O caminho da dupla cruza com o de Merida, que possui como tarefa de pagar um débito que seu pai, o rei Fergus, contraiu com uma bruxa ao morrer. Merida recruta a ajuda de duas amigas, Mulan e Ruby, mas, a fim de satisfazer a bruxa e salvar DunBroch, ela primeiro precisa descobrir a identidade do cavaleiro que matou seu pai.