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Como consequência do feitiço da Rainha do Gelo, nossos heróis tentam se recuperar e Regina precisa tomar uma difícil decisão. Enquanto isso, o destino de Hook continua em risco com a busca por poder de Gold, algo que ameaça tudo que o capitão valoriza. Para completar, em um flashback para a Floresta Encantada do passado, uma intromissão durante a estadia de Belle no castelo negro de Rumple vai criar confusão tanto para o passado quanto para o futuro.