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Enquanto Mary Margaret e David celebram a decisão sobre o nome de seu filho em um evento no restaurante da Vovó, Emma e Gancho são sugados pelo portal do tempo de Zelena e se encontram na Floresta Encantada do passado. Mas, em sua busca para descobrir um caminho de volta, eles devem ter o cuidado de não mudar NADA ou arriscar alterar a vida dos amigos e da família — bem como a sua própria existência.