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Zelena ameaça matar Henry se Hook — cujos lábios estão amaldiçoados — não beijar Emma, o que acabará com os poderes mágicos da salvadora. Ao mesmo tempo, as coisas esquentam entre Regina e Robin Hood. Já de volta ao mundo dos contos de fadas do ano anterior, Snow e Charming saem em busca de Glinda, a Bruxa Boa do Sul, para descobrir se esta pode ajudar a derrotar Zelena e a maldição que vai, em última instância, enviar todos de volta a Storybrooke — magia que será conjurada por uma fonte inesperada.