The Nightmare Begins

Morgana está com medo de que ela possa ter poderes mágicos quando percebe que seus pesadelos se tornam realidade. Gaius tenta convencê-la de que não há nada a temer em uma tentativa de protegê-la, mantendo-a no escuro, mas Merlin, ciente do que a menina está passando, acha que chegou a hora dela saber o que está acontecendo. Desconhecendo as conseqüências de suas ações, Merlin desobedece Gaius e pensa em uma forma de ajudar Morgana. Nesse meio tempo, Mordred, o jovem e estranho druida que o Grande Dragão previu para ser aquele que vai acabar matando Arthur está reunido com Morgana. Uma vez mais, vidas estão em perigo, lealdades são colocadas em testes e amizades abaladas, quando Merlin debate entre o que é certo fazer e o que o destino quer dele.