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Quando as águas de Camelot são misteriosamente envenenadas, Uther culpa Gwen, e ela logo é presa e condenada a ser executada. No entanto, eles não sabem que esta é a magia de uma malvada, mas linda feiticeira chamada Nimueh. Mas será que Arthur e Merlin vão descobrir a verdadeira causa antes de Gwen ser executada por bruxaria?

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