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O Imperador contrata as Trigêmeas para desenhar um novo terno para ele. Quando o terno fica pronto, a Bruxa Onilda o faz desaparecer. As garotas não tem tempo de fazer um outro terno, então elas convencem o imperador de que fizeram um terno que somente pode ser visto por pessoas inteligentes. Além do fato das roupas não existirem, o imperador garante a todos que consegue vê-las e passeia nu pela multidão.

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