Metamorphosis

Quando Zane (Igor), o "bad boy" da cidade, prega uma peça em Cleo com o seu barco, Rikki (Drika) vem ao seu resgate com a tomada de faísca que ela roubou de Igor e adquire o barco que vai. Drika e Cleo rapidamente tornam-se amigas, e ao longo do caminho, Emma (Nanda), uma amiga de Cleo que é uma grande nadadora as segue e, quando o barco deixa de mover-se, as meninas são obrigadas a remar até a misteriosa Ilha Mako. Andando pela ilha, Cleo cai em uma passagem e aterrissa em uma caverna subterrânea com um lago. Quando tentam ajudá-la Drika e Nanda também caem na caverna. Nanda sendo uma boa nadadora, tenta descobrir um caminho para o lado de fora pelo lago e, quando as três tentam sair da caverna a lua "paira" por cima da caverna e, faz com que a água fique incandescente por um tempo, mas, sem saber que foram transformadas em sereias as garotas saem de lá e, voltam para suas vidas normais, porém no dia seguinte, quando Nanda vai nadar na praia, Cleo vai tomar um banho e Drica é acidentalmente molhada com água por splinters, todas descobrem que foram transformadas em sereias. Cleo também descobre um novo poder, pois quando Igor tenta assustá-la ela faz com que um hidrante exploda e, Nanda descobre que pode congelar água, quando levanta a mão para parar uma das criações de Cleo e, Drika acredita que não tem nenhum poder quando é incapaz de controlar a água que está em um vidro, mas, mesmo assim todas estão completamente cientes de que essa experiência irá mudas suas vidas e amizade para sempre.