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Após a decapitação de sua mãe e da morte de Juliette, as coisas nunca estiveram tão caóticas para Nick. Tendo perdido tanto, o Grimm precisa mergulhar fundo e decidir que tipo de pessoa quer ser, ao mesmo tempo em que aceita o fato de que será pai de uma criança em parceira com sua inimiga Adalind. Sua busca pela verdade o leva até a agente Chavez, do FBI, e o coloca em desacordo com os seus entes mais próximos.