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Nick (David Giuntoli) e Hank (Russell Hornsby) são chamados à cena de um crime onde a suspeita jura que ficou louca após se deparar com um lobo falante muito persistente. Enquanto isso, Nick e Juliette (Bitsie Tulloch) se perguntam se recuperar os poderes dele de Grimm valem tanto a pena a ponto de abrir mão de uma vida normal. Em outro lugar, Bud (ator convidado Danny Bruno) espera que Trubel (atriz convidada Jacqueline Toboni) possa ajudá-lo a dar conta de um problema relacionado aos wesen e as ameaças contra Monroe (Silas Weir Mitchell) e Rosalee (Bree Turner) pelo casamento inter-Wesen. Na Áustria, Adalind (Claire Coffee) continua sua jornada perigosa na esperança de recuperar sua filha. Sasha Roiz e Reggie Lee também estrelam.