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O Doutor investiga uma escola na Londres contemporânea, que está sendo ameaçada por estranhas criaturas noturnas. Na escola, O Doutor encontra sua velha amiga, Sarah Jane Smith, já trabalhando disfarçado. Ambos têm contas antigas que devem acertar, e Rose descobre o verdadeiro legado de ser companheira de um Lorde do Tempo.

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