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Vicious vai até Callisto a negócios do sindicato. Ed diz que Julia, antigo amor de Spike, também está em Callisto. Faye se encontra com Gren, saxofonista local e descobre que o mesmo está envolvido com Vicious. O cowboy encontra Vicious e é baleado por Lin, seu guarda-costas e também antigo amigo do herói.

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