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Will e Kat viajam para o Mississipi para investigar um acaso de 1964 onde uma mulher apareceu morta, supostamente, por causa de um envolvimento na Filádelfia. Porém, o aparecimento de uma carta ameaçando a vida da mulher e sua conexão com as Escolas Freedom, centro educativo para meninos negros, sugere que sua morte não foi acidental.

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