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Phoebe encontra uma pequena menina, Kate, que está sendo aterrorizada por duendes, porque está protegendo uma fada que eles pretendem prejudicar. Embora Prue e Phoebe achem que a garota precisa de ajuda, Piper entre em greve de ajudar inocentes até que os superiores permitam que ela e Leo possam se ver novamente. Enquanto Prue e Phoebe tentam salvar Kate e a fada dos duendes, Cole tenta entrar na casa das Halliwell para conseguir o Livro das Sombras.

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