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O Conselho do Inferno está cansado de perder bruxos e demônios para as irmãs Halliwell, então envia um gênio para realizar o desejo de cada uma e depois destruí-las. Prue deseja ter a mesma paixão que tinha quando era adolescente e fica com 17 anos de idade. Phoebe deseja ter um poder ativo e consegue o de voar e Piper deseja que Dan prossiga com sua vida para esquecê-la, mas ele acaba se transformando em um velho. Como as irmãs tentam achar um modo para desfazer os desejos, é enviado um bruxo dragão para matá-las.
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