As mulheres atiram contra os imperiais. Terêncio sente que as mulheres estão em perigo, mas Bento Gonçalves afirma que ele está imaginando coisas. Um soldado entra na casa e ataca Perpétua, que é salva por Tereza. Rosário teme que os tiros vão ferir Estevão. Bento Manuel e seus homens salvam a estância. Manuela cuida dos feridos da guerra. Perpétua garante a Tereza que jamais quis magoá-la, e ela acredita. Caetano insiste para que Manuela fique com a carta de Teixeira Nunes. O grupo de Garibaldi planeja subir a serra. Bento Manuel deixa João Gutierrez, seu melhor peão, para tomar conta da estância. Mariana se impressiona com ele. Bento Manuel afirma que fez um pacto com o diabo por causa de Caetana, que pede que ele se una aos farrapos. Zefina consola Netinho, que se sente mal por ter matado um homem. Maria leva Rosário para o convento. Bento Manuel se apresenta a Bento Gonçalves, disposto a lutar. Joaquim pede que Manuela se case com ele. Anita perde Garibaldi no nevoeiro e se desespera.
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