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Enquanto sua trupe está hospedada em Ponderosa, o trapezista Guido Borelli (Cesar Romero), solitário e envelhecido, oculta seus verdadeiros sentimentos por Petina, sua bela e jovem partenière, mas não hesita em consolá-la depois que uma briga de seu namorado impetuoso, Carlo, leva Joe Cartwright à prisão por tentativa de assassinato.
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