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Mitchell, George & Annie se vêem sendo perseguidos por dois estranhos misteriosos, um professor Jaggat e Kemp, depois de descobrir que vampiros, lobisomens e fantasmas existem, eles farão qualquer coisa em seu poder para livrar o mundo de tais abominações. Enquanto isso, Annie, que está agora no controle de sua visibilidade para os seres humanos, decide arranjar um emprego, e George está achando difícil lidar com o seu envolvimento na morte de Herrick.

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