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Quando tanto o agente Mulder, quanto as provas filmadas em vídeos sobre o que aconteceu na noite em que o bebê de Scully nasceu desaparecem, o Agente Doggett e a Agente Reyes ficam sozinhos em sua investigação contra o Diretor Assistente Kersh. Nem mesmo Scully quer fazer parte dessa investigação. Mas quando seu bebê começa a exibir um comportamento incomum, Scully procura Doggett e descobre que ele quer que ela conheça uma mulher que alega ser um produto de um plano do governo para criar "Super Soldados", um plano que está prestes a ser ampliado acrescentando-se aos reservatórios de água da cidade, produtos químicos que induzem mutações.