image post

Scully é levada pela agente Reyes a um lugar longínquo, onde Dodgett nascera para ficar protegida do alienígena Billy Miles. Skinner é atacado pelo Billy e fica hospitalizado. Mulder e Dodgett tentam descobrir a ligação de Krycek com o informante de Dodgett (que conversa com ele no final de Três Palavras) e o outro agente, que os ajudou em Essência - Parte 1. Krycek tenta sair numa boa disso tudo, e ainda matar Mulder, mas é atingido fatalmente por Skinner. Scully é ameaçada por Billy em seu esconderijo, e ao entrar em trabalho de parto é cercada por dezenas de outros extraterrestres, que tão logo presenciam o nascimento da criança vão embora sem dizer coisa alguma. O bebê de Scully, saudável e muito bonito, é apresentado a Mulder, que numa conversa suspeitíssima com Scully deixa a entender que os dois estariam envolvidos romanticamente (principalmente considerando o beijo apaixonado que os dois dividem no final do episódio), e que talvez o bebê não seja apenas fruto do sêmen de Mulder, mas talvez também seja fruto do amor entre eles. No final desse episódio a agente Reyes e designada para O Arquivo X.