Essência - Parte 1 gira em torno do filho de Scully. Finalmente é comprovado que o filho dela é realmente normal, mas sua importância se deve ao fato de que Scully era estéril, e, portanto as implicações científicas nesse caso são bastante grandes. No episódio, vemos Billy Miles (que na verdade agora é um alienígena, lembra?) matando os médicos das clínicas e as Explodindo ligadas à criação de bebês alienígenas (vistas em Enganação), e procurando depois Scully, para tentar impedir o nascimento da criança, Mulder chama Doggett para investigarem ambos o local e o ex-obstetra de Scully. Mais tarde, eles encontram Billy, que claramente não é o homem que um dia foi.
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