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Mulder, morto, é sepultado e passam-se três meses. A gravidez de Scully já é visível, e uma notícia cai como uma bomba para Scully, Dodgett e Skinner: Billy Miles, o abduzido do Piloto - Primeira Temporada que também fora levado juntamente com Mulder, é encontrado boiando no mar, com seu corpo quase todo decomposto, mas ainda vivo! Seus traços de vida são tão imperceptíveis que levam Skinner a imaginar se o mesmo não teria acontecido a Mulder. Desenterrado, o corpo de Mulder mostra as mesmas características: sinais vitais fraquíssimos, mas Mulder ainda vivia! O episódio fica centrado na batalha pela recuperação de Mulder, que envolve uma possível vacina que Krycek dispunha (mas queria um preço muito alto para dá-la a Skinner), os esforços médicos de Scully e da equipe do hospital, além da investigação de Dodgett.