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Cassandra Spender reaparece, e revela-se como o primeiro híbrido humano-alienígena perfeito. Os alienígenas, com os quais o Consortium fez um pacto de cooperação para evitar o nosso fim, só precisava dela como prova da eficácia das experiências, e iniciaria a invasão tão logo Cassandra fosse entregue a eles. Um dos alienígenas rebeldes se infiltrou às escondidas no Consortium para tentar convencê-los a fazer um acordo com seu grupo, mas foi morto por Krycek. Cassandra busca por Mulder e Scully e exige que Mulder a mate, para evitar a invasão.