Em 1990, um homem é encontrado morto no chão de seu apartamento com vários de seus órgãos faltando. A polícia atira em um suspeito que, ao morrer, pronuncia o nome Mulder. Na mesma época, Fox Mulder faz uma visita à Arthur Dales um ex-agente que trabalhou em um caso insolúvel na década de 50, no qual as vítimas tiveram seus órgãos internos removidos por uma espécie de Mutante que Solta uma espécie de Aranha que Digeriu os órgãos internos das Vitimas. Participação mais do que especial de Darren McGavin, ator que estrelou a série de Terror Kolchak e os Demônios da Noite, série apontada por Chris Carter como inspiradora de Arquivo X. O episódio faz uma viagem entre o passado e o presente, revelando alguns acontecimentos na vida do pai do Mulder e sua relação com o Canceroso e o Garganta Profunda.
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