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Mulder mata um adolescente que ele acredita que era um vampiro, mas Scully não aceita este fato e vê que o garoto apenas usava dentes postiços. De volta a Washington, ele e Scully se reúnem para discutir o caso antes de darem as devidas explicações a Skinner. Entretanto, cada um relata os fatos a sua maneira gerando duas versões ligeiramente diferentes e bem divertidas, quando eles voltam para a pequena cidade do Texas eles acabam enfrentado uma série de vampiros.