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Durante a investigação da aparição de um monstro, uma criatura semelhante a Frankenstein, uma aberração da natureza em uma cidadezinha do interior, os agentes Mulder e Scully descobrem uma perigosa experiência genética que saiu completamente de controle. Chris Owens, que mais tarde receberia um personagem semi-regular, aqui interpreta o Mutato, a criatura. Episódio filmado em preto e branco ao estilo dos clássicos filmes de terror.
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