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33 semi-finalistas embarcam em um luxuoso cruzeiro pelo Caribe, onde vão desfilar com coletes salva-vidas e participar de um ensaio com o tema de praia. Após as fotos, 13 são eliminadas. A vencedora da edição anterior, Jaslene, faz uma visita e mostra seu comercial para a Cover Girl. Tyra pergunta às 20 restantes porque elas devem ser a próxima America’s Next Top Model, e as 13 finalistas serão escolhidas.