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Sydney é obrigada a dividir uma missão com o novo agente da APO, Thomas Grace. Eles descobrem que Rachel Gibson – uma espiã suspeita de estar envolvida em atividades contra os Estados Unidos – tem algo em comum com Sydney. Dixon precisa acompanhar Sloane, que recebeu o direito de ficar 48 horas fora da prisão para procurar a possível cura para sua filha, Nadia.