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Os membros da equipe partem em busca de localizar e resgatar Coulson. May toma uma decisão que assusta a todos, principalmente Skye. E Coulson descobre uma informação vital a respeito do mistério da sua "quase morte" e do tempo em que passou se recuperando no "Taiti". No entanto, com a Centopéia em busca de aprimorar seus soldados, sua busca por conhecimento pode ser perigosa.