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Enquanto passa o feriado na casa da mãe de Will, Marilyn, Grace revive a antiga paixão que tinha pelo irmão de Will, Sam.A filha adotiva de Sam adora Karen, que está intrigada pela pequena garota.Enquanto isso, Jack ajuda o sobrinho claramente gay de Will, de 10 anos, a apresentar um show de natal, e isso faz Marilyn tremer.Will está fumaçando silenciosamente, conforme Marilyn fica mais tolerante com o jovem do que foi com o próprio filho.

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