SPOILER ALERT
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Grace se muda para o Brooklyn com Leo e tenta ficar amiga de sua nova vizinha, uma extrovertida massagista chamada Julie. Mas Grace logo começa a suspeitar que Julie talvez esteja muito interessada nela. Enquanto isso, Karen quer apresentar Will ao seu primo Barry, que segundo ela é muito bonito e sexy. Mas para surpresa de Will, e durante um encontro às cegas, ele descobre que Barry é, na verdade, feio, mal-vestido e que ele acabou de assumir que é gay.
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