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À medida que o comportamento de Damon escala de destrutivo para mortífero, Stefan começa a se arrepender da última conversa que tiveram e decide rastrear Damon e intervir. Por razões próprias, Elena voluntaria-se para ir junto. Dr. Wes recruta os Viajantes para prepararem uma armadilha que, mais uma vez, testará a amizade de Damon com Enzo. Após uma conversa íntima com Nadia, Matt pede a ajuda de Caroline e Tyler para proteger Elena, levando a um confronto violento. Mais tarde, quando Stefan tenta confortar uma Caroline rejeitada, a conversa dos dois leva a uma percepção apavorante.