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Elena e Damon viajam juntos para se certificar de que Jeremy está em segurança em Denver, e para checar se as habilidades especiais do garoto podem ajudá-los a conseguir informações sobre as linhagens ancestrais dos vampiros. Assim que chegam, eles percebem que Jeremy está andando com a pessoa errada. Stefan e Klaus atingem extremos brutais para conseguir a arma que está faltando. Caroline fica emocionada quando Tyler retorna à cidade, mas Tyler suspeita que algo está acontecendo entre ela e Klaus. Matt fica ocupado tentando manter Rebekah ocupada organizando um baile de época dos anos 20.