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Com o nascimento da bebê se aproximando, Klaus e Elijah embarcam em uma busca por Hayley enquanto ela está determinada a fazer qualquer coisa para manter sua filha à salvo e longe das bruxas. Francesca se encontra com Jackson e Oliver para determinar o futuro dos lobisomens de New Orleans. Com resultado de um surpreendente ataque de Marcel e seu exército de vampiros na mansão Mikaelson, Davina e Cami juntam forças para derrubar Klaus. Finalmente, em um gesto desesperado para proteger a coisa mais importante na vida dele, Klaus faz toma uma decisão de cortar o coração.